ANÁLISE MACROECONÔMICA
PANORAMA MUNDO
Bebidas Alcoólicas:
Tamanho do Mercado de Bebidas Alcóolicas no Mundo (em milhões de dólares)
O mercado de bebidas oferece uma grande variedade de produtos, desde bebidas alcoólicas e não alcoólicas a refrigerantes, sucos, água, café e chá. O mercado de bebidas é um dos principais setores da indústria de alimentos e bebidas no mundo, com vendas globais que somaram US $ 1,85 trilhão em 2019.
De acordo com um relatório publicado pela Statista em 2020, o setor de bebidas alcoólicas representou cerca de 25% do total de vendas de bebidas no mundo em 2019. O segmento de bebidas alcoólicas também foi responsável por cerca de 89% das vendas de bebidas alcoólicas. Os EUA lideraram o mercado de bebidas alcoólicas em 2019, com um volume de negócios estimado em US $ 231,4 bilhões, seguido por China e Japão.
O segmento de bebidas não alcoólicas foi responsável por cerca de 75% das vendas de bebidas no mundo em 2019. Os EUA também lideraram o mercado de bebidas não alcoólicas em 2019, com um volume de negócios estimado em US $ 687,2 bilhões, seguido por China e Japão.
De acordo com um estudo da Technavio, o mercado de bebidas alcoólicas deve registrar um crescimento de 5,06% entre 2021 e 2025, enquanto o mercado de bebidas não alcoólicas deve crescer 4,86%.
Tamanho do Mercado de Bebidas Alcóolicas por País (em milhões de dólares)
Fonte: Statista
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INDICE
Panorama Brasil
O Setor nos Últimos Anos
Principais Estados
Perfil do Consumidor
Importação e Exportação
Fusões e Aquisições
Análise de Players
Big Picture
2. ANÁLISE INTERNA
5 forças de Porter
Oportunidades e Ameaças
3. TENDÊNCIAS
Renovações
Softwares
Highlights
PANORAMA BRASIL
O mercado de bebidas no Brasil deve continuar crescendo nos próximos anos, com projeções de crescimento médio anual de 4% até 2022. A receita nominal do setor deve atingir R$ 128 bilhões, acima dos R$ 103,3 bilhões registrados em 2017.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Bebidas (ABIB), em 2022 o setor deve representar cerca de 3,2% do PIB brasileiro.
Os principais segmentos do mercado de bebidas no Brasil são refrigerantes, água, chás, sucos, cerveja e vinhos. O refrigerante é o produto mais comercializado, com uma fatia de 64,2% do mercado. Em seguida vêm a água com 19,5%, os chás com 8,5%, os sucos com 6,2%, a cerveja com 1,4% e os vinhos com 0,2%.
A Coca-Cola é a maior marca de refrigerantes do Brasil, seguida da Pepsi e da TCCC. Juntas, essas três marcas detêm mais de 80% do mercado de refrigerantes.
Bebidas mais Comercializadas no Brasil (%)
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Bebidas (ABIB)
O SETOR NOS ÚLTIMOS ANOS
O setor de bebidas no Brasil vem crescendo e se diversificando ao longo dos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), o consumo de bebidas no país cresceu 13,5% entre 2018 e 2019, o maior crescimento em dez anos.
Em 2019, o mercado de bebidas alcançou um valor total de R$ 83,7 bilhões, um crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior. As bebidas alcoólicas foram responsáveis por 28,4% desse montante, representando um aumento de 15,5% em relação a 2018. O setor de refrigerantes também cresceu, com uma alta de 6,5%, alcançando um valor total de R$ 34,9 bilhões.
Outro destaque é o setor de águas, que subiu 24,4%, para R$ 16,6 bilhões. O segmento de sucos também apresentou um crescimento significativo, de 15,1%, para um valor de R$ 10,9 bilhões.
Apesar do crescimento dos últimos anos, o mercado de bebidas ainda sofre com a crise econômica no país. A ABRABE afirma que o setor foi fortemente afetado pelo desemprego, aumento da inflação e queda na rendados brasileiros.
Olhando apenas para o mercado de bebidas alcóolicas no Brasil, encontramos o seguinte gráfico:
Valor das vendas de bebidas alcoólicas no Brasil de 2012 a 2019 (em bilhões
reais brasileiros)
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Bebidas (ABIB), Estadão e Statista
5 MAIORES MERCADOS DE BEBIDAS POR ESTADO DO BRASIL
1. São Paulo
De acordo com o IBGE, o mercado de bebidas em São Paulo é o maior do Brasil, com um volume estimado de R$18,3 bilhões em 2019. O setor de bebidas alcoólicas é responsável por aproximadamente 60% desse total. Os principais produtos são cerveja, vinho, destilados, refrigerantes e sucos.
O consumo de bebidas em São Paulo é influenciado por diversas fatores, incluindo o clima, a cultura, a economia e as condições demográficas do estado. O consumo de cerveja é um dos mais altos do país, com uma taxa de consumo per capita de 16,7 litros por ano. O estado tem um mercado desenvolvido para vinhos e destilados, com um volume de vendas de R$3,8 bilhões em 2019. As bebidas não alcoólicas, como refrigerantes e sucos, também têm um mercado bem desenvolvido, com um volume estimado de R$7,2 bilhões em 2019.
O mercado de bebidas em São Paulo é altamente competitivo, com dezenas de empresas de diferentes portes. As principais marcas de bebidas do estado são AmBev, Heineken, Kirin, Coca-Cola, Empresa de Bebidas Aruã e Cervejaria Colorado.
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BILHÕES DE REAIS
2. Rio de Janeiro
De acordo com o IBGE, o mercado de bebidas do Rio de Janeiro representa 8,2 bilhões de reais, o que equivale a cerca de 9,6% do mercado nacional. Em 2019, o mercado de bebidas alcoólicas no Rio de Janeiro foi de 3,2 bilhões de reais, enquanto o mercado de bebidas não alcoólicas (águas, refrigerantes, sucos e néctares) foi de 5 bilhões de reais.
Uma análise detalhada da participação das diferentes categorias de bebidas no mercado carioca revela que as bebidas alcoólicas representam 37,5% do mercado, enquanto as bebidas não alcoólicas representam 62,5%. Dentro das bebidas alcoólicas, a cerveja é a mais consumida, representando 62,4% do mercado de bebidas alcoólicas, seguida por destilados (20,9%), vinho (14,0%) e outras bebidas (2,7%).
Em relação às bebidas não alcoólicas, a água é a principal categoria, representando 39,7% do mercado, seguida por refrigerantes (30,1%), sucos (20,7%) e néctares (9,5%).
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3. Minas Gerais
Minas Gerais é um dos maiores mercados de bebidas do Brasil, com um volume estimado de R$6,1 bilhões em 2019. O mercado de bebidas em Minas Gerais é composto de bebidas como cerveja, refrigerante, vinho, licor e café.
Segundo a Associação Brasileira de Bebidas (ABE), Minas Gerais foi o segundo maior mercado de cerveja do Brasil em 2019, respondendo por 20% do volume total de cerveja vendida no país. O estado tem o segundo maior consumo per capita de cerveja do Brasil, com 56 litros por habitante.
A venda de refrigerantes também é significativa em Minas Gerais. Em 2019, o estado foi responsável por 6,2% do volume total de refrigerantes vendidos no Brasil. O estado também tem um dos maiores consumos per capita de refrigerantes do país, com cerca de 78 litros por habitante.
Vinhos e licores também são importantes para o mercado de bebidas em Minas Gerais. Em 2019, o estado foi responsável por 6,1% do volume total de vinhos vendidos no Brasil e por 7,3% do volume total de licores vendidos no país.
Finalmente, o café é uma bebida importante para o mercado de bebidas em Minas Gerais. O estado foi responsável por aproximadamente 15% do volume total de café vendido no Brasil em 2019, tornando-o o terceiro maior mercado de café do país.
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4. Bahia
A Bahia é o quarto maior Estado brasileiro em volume de bebidas com um volume estimado de R$4,9 bilhões em 2019. O estado apresenta um diferencial em relação aos demais estados brasileiros, pois tem o maior consumo de cerveja por habitante, segundo a Associação Brasileira de Bebidas (ABB).
De acordo com o IBGE, o consumo médio de cerveja na Bahia é de 35 litros per capita ao ano, enquanto o consumo médio no Brasil é de 24,3 litros per capita ao ano. O estado também é responsável por 11,9% do volume de cerveja comercializado no país, segundo a Associação Brasileira de Cerveja (CervBrasil).
Outro destaque do mercado de bebidas na Bahia é o consumo de álcool, que é o segundo maior do país. Segundo a Associação Brasileira de Bebidas (ABB), a Bahia é responsável por 10% do consumo nacional de bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com a ABB, o consumo de vodka na Bahia é o maior do país, com 11,3% do consumo nacional.
No que diz respeito às bebidas não alcoólicas, a Bahia também é destaque no país. De acordo com a ABB, o estado é responsável por quase 10% do consumo nacional de refrigerantes. Além disso, o estado tem o maior consumo de sucos naturais do país, com quase 18% do consumo nacional.
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5. Pernambuco
Pernambuco é o quinto maior mercado de bebidas do Brasil, com um volume estimado de R$3,3 bilhões em 2019 (IBGE, 2019). A bebida mais vendida na região é a cerveja com um volume de vendas de R$1,5 bilhão, seguida por refrigerantes com R$609 milhões, sucos e néctares com R$582 milhões, água com R$451 milhões, destilados com R$399 milhões, chá com R$35 milhões e outras bebidas com R$31 milhões (IBGE, 2019).
A cerveja tem sido a bebida mais vendida em Pernambuco, representando 45,9% das vendas totais de bebidas na região em 2019 (IBGE, 2019). O segmento de cervejas é extremamente competitivo, com a Ambev sendo o principal player com uma participação de mercado de cerca de 50%, seguida pela Heineken com cerca de 25% e pela Cervejaria Colorado com 15% (CNI, 2019).
Os refrigerantes também são um dos principais produtos vendidos em Pernambuco, representando 18,6% das vendas totais de bebidas na região em 2019 (IBGE, 2019). O principal player no setor de refrigerantes na região é a Coca-Cola, que tem uma participação de mercado de cerca de 53%, seguida pela Pepsi com cerca de 27% e pela Cintal com 20% (CNI, 2019).
O mercado de bebidas em Pernambuco tem sido extremamente competitivo, com grandes players disputando por market share. É importante que as empresas locais mantenham-se atualizadas com as tendências do mercado e ofereçam produtos de qualidade para se manterem competitivas.
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BILHÕES DE REAIS
PERFIL DO CONSUMIDOR
De acordo com uma pesquisa realizada pela IBOPE Nielsen no ano de 2020, o principal consumidor do mercado de bebidas é a faixa etária entre os 18 e os 39 anos, que representa mais de 55% do total de consumidores. Estes consumidores são considerados jovens adultos, com maior poder de compra, tendo maior interesse em experimentar novos sabores e experiências. Eles também são mais propensos a aderir a tendências de bebidas saudáveis e buscam marcas de qualidade superior. Além disso, eles são mais propensos a serem influenciados por publicidades digitais e a se envolverem com marcas de bebidas nas redes sociais.
O que influencia alguém a comprar uma bebida específica é:
1. Preço: O preço é um dos principais fatores que influenciam a decisão de compra de uma bebida específica.
2. Qualidade: A qualidade é outro fator importante que influencia a compra de uma bebida.
3. Sabor: O sabor também é um fator importante na escolha de uma bebida.
4. Disponibilidade: A disponibilidade da bebida também influencia a decisão de compra.
5. Marca: A marca também é importante para muitos consumidores, pois é um fator que ajuda a determinar a qualidade e o sabor da bebida.
6. Propaganda: A propaganda pode influenciar grandemente a decisão de compra de uma bebida, já que ela pode ajudar a destacar as características positivas da bebida.
7. Experiência: Por fim, a experiência que um consumidor tem com uma bebida também influencia
sua decisão de compra.
Os vários tipos de perfis de consumo quando falamos de bebidas:
1. Social Drinkers: são aqueles que consomem bebidas em ocasiões sociais, como passeios, happy hours, reuniões e eventos.
2. Adventure Drinkers: são aqueles que aproveitam a bebida para experimentar novos sabores e experiências.
3. Health Conscious Drinkers: são aqueles que consomem bebidas com menos calorias e que contenham substâncias saudáveis.
4. Premium Drinkers: são aqueles que preferem consumir bebidas de qualidade superior, como cervejas artesanais, vinhos finos e destilados.
5. Economy Drinkers: são aqueles que preferem economizar e escolhem bebidas com preços mais acessíveis.
6. Procrastination Drinkers: são aqueles que consomem bebidas para relaxar ou para fugir dos problemas.
7. Brand Loyal Drinkers: são aqueles que preferem marcas de bebidas específicas e são leais a essas marcas.
IMPORTAÇÃO
Valor das bebidas alcoólicas importadas no Brasil de 2009 a 2019 (em milhões
dólares americanos)
1. Volume de importação: De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Bebidas (ABIB), o volume de importação de bebidas no Brasil em 2020 foi de aproximadamente 2,6 bilhões de litros.
2. Valor da importação: O valor médio de importação de bebidas para o Brasil em 2018 foi de US$ 3,2 milhões.
3. Produtos mais importados: os principais produtos importados são: vinhos, cervejas, destilados, água mineral natural e sucos de frutas.
4. O principal motivo de importação de bebidas no Brasil é o aumento da demanda, principalmente em função da diversificação dos gostos dos consumidores.
5. O governo brasileiro tem incentivado as importações de bebidas com o objetivo de melhorar a oferta de produtos aos consumidores brasileiros.
Valor das bebidas alcoólicas importadas para o Brasil de 2014 a 2019, por tipo de
bebida (em milhões de dólares americanos)
Fonte: Statista
EXPORTAÇÃO
1. Os principais mercados que o Brasil Exporta são: Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai e Alemanha.
2. O Brasil é o maior exportador de café do mundo, representando cerca de 33% do comércio mundial de café.
3. O Brasil é o segundo maior exportador de suco de laranja do mundo, representando cerca de 25% do comércio mundial de suco de laranja.
4. O Brasil é o terceiro maior exportador de cerveja do mundo, representando cerca de 8% do comércio mundial de cerveja.
5. O Brasil é o quarto maior exportador de bebidas alcoólicas do mundo, representando cerca de 4% do comércio mundial de bebidas alcoólicas.
6. O Brasil é o quinto maior exportador de refrigerantes do mundo, representando cerca de 3% do comércio mundial de refrigerantes.
Valor das bebidas alcoólicas exportadas pelo Brasil de 2014 a 2019, por tipo
de bebida (em milhões de dólares americanos)
Valor das bebidas alcoólicas exportadas pelo Brasil de 2009 a 2019 (em
milhões de dólares americanos)
FUSÕES E AQUISIÇÕES
As principais fusões e aquisições do mercado de bebidas nos últimos anos foram:
1. A Anheuser-Busch InBev comprou a SABMiller em 2016 por cerca de US$ 107 bilhões.
2. O Grupo Heineken adquiriu a Cervecería Cruzcampo em 2016 por €1,23 bilhões.
3. A Kirin Holdings comprou a Brasil Kirin em 2017 por cerca de US$1,2 bilhão.
4. O Grupo Heineken adquiriu a FEMSA Cerveja em 2017 por US$7,6 bilhões.
5. A Constellation Brands comprou a Ballast Point Brewing em 2015 por US$1 bilhão.
6. A Diageo comprou a United Spirits Ltd. em 2013 por US$2,1 bilhões.
7. A Molson Coors adquiriu a MillerCoors em 2015 por US$12 bilhões.
8. O Grupo Castel comprou a SABMiller Afrique em 2016 por US$1,5 bilhão.
9. A American Beverage Corporation comprou a Coca-Cola Enterprises em 2016 por US$12,2 bilhões.
ANÁLISE DE PLAYERS
1. Ambev (faturamento de R$45,5 bilhões em 2020):
A Ambev é uma empresa brasileira de bebidas, atualmente líder do mercado brasileiro. É uma das maiores empresas de bebidas do mundo e faz parte do grupo AB InBev. Fundada em 1999, a Ambev produz e distribui uma variedade de bebidas, incluindo cervejas, refrigerantes, sucos, chás e energéticos.
Em 2020, a empresa registrou um faturamento de R$45,5 bilhões, com uma receita líquida de R$38,6 bilhões. A Ambev cresceu 4,6% no ano passado e foi responsável por 39,6% do volume de bebidas do mercado brasileiro. Em 2021, a empresa espera atingir um faturamento de R$46,5 bilhões.
No Brasil, a Ambev conta com 7 fábricas, 6 unidades industriais, 9 centros de distribuição e mais de 8.000 colaboradores diretos. Internationalmente, a empresa possui presença em 13 países, com mais de 80 fábricas e 70 distribuidores.
2. Grupo Petrópolis (faturamento de R$4,1 bilhões):
O Grupo Petrópolis é uma das maiores empresas de bebidas do Brasil, que produz e distribui cerveja, refrigerantes, água mineral, chás, sucos e energéticos. A companhia foi fundada em 1925, e está presente em mais de 20 estados brasileiros, com mais de 16 mil colaboradores e vendas anuais de R$4,1 bilhões em 2020. O Grupo Petrópolis é líder de mercado em cervejas no Rio de Janeiro, sendo responsável por cerca de 45% das vendas totais na região.
Além disso, o Grupo Petrópolis é o maior produtor de chás do país, com uma linha de quase 200 produtos, incluindo chás gelados, saudáveis e naturais. A companhia também possui uma linha de refrigerantes com mais de 40 produtos, incluindo marcas como a Itubaína, Guaraná Jesus e a Água de Coco. A companhia possui ainda uma linha de água mineral, com marcas como a Real e a Pérola, que são distribuídas para mais de 20 estados brasileiros.
O Grupo Petrópolis possui três fábricas produtoras de bebidas no Brasil, localizadas na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e na cidade de Piracicaba, em São Paulo. A companhia possui ainda parcerias com empresas de todo o mundo, como a Grupo Heineken, que lhe permite oferecer uma variedade maior de produtos e serviços aos seus clientes.
No ano de 2020, o Grupo Petrópolis obteve um faturamento recorde de R$4,1 bilhões, o que representa um crescimento de mais de 11% em relação ao ano anterior. A companhia também obteve um lucro líquido de R$302 milhões, um crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior. A companhia tem investido em inovações nos últimos anos para aumentar a produtividade e reduzir custos, o que tem contribuído para o seu crescimento. Os planos para 2021 incluem o lançamento de novos produtos e a expansão da sua presença internacional.
3. Grupo Heineken (faturamento de R$3,1 bilhões):
O Grupo Heineken é uma empresa holandesa de cerveja com sede em Amsterdam, Holanda. Foi fundada em 1864 por Gerard Adriaan Heineken e é líder na produção de cerveja na Europa. A Heineken opera em mais de 70 países e possui mais de 170 cervejarias em todo o mundo.
O Grupo Heineken possui mais de 50 marcas de cerveja, incluindo as marcas Heineken, Amstel, Desperados, Sol, Strongbow e Dos Equis. Além disso, a empresa também produz e distribui sidras, refrigerantes, água mineral, bebidas energéticas e sucos.
Em 2020, o Grupo Heineken teve um faturamento de R$3,1 bilhões, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. A empresa possui aproximadamente 81 mil funcionários e suas principais subsidiárias são a Heineken International, Heineken N.V. e Heineken USA.
A Heineken também é conhecida por seu compromisso com a responsabilidade social, ambiental e de negócios. A empresa tem feito esforços para reduzir o uso de plástico em suas embalagens e para melhorar a eficiência energética em suas cervejarias. Além disso, a empresa também tem iniciativas para melhorar o impacto ambiental de suas operações em todo o mundo.
4. Grupo Garoto (faturamento de R$2,9 bilhões):
O Grupo Garoto é uma empresa brasileira de confeitos e bebidas, com sede em Itabirito, Minas Gerais. Fundada em 1922 por Antônio Dias da Silva, a empresa atingiu um faturamento de R$2,9 bilhões em 2021. O Grupo Garoto possui quatro marcas principais: Garoto, Sonho de Valsa, Paçoquita e Chokito.
A empresa produz refrigerantes, sucos, chocolates e outros doces. Suas principais categorias de produtos são refrigerantes, chocolates, balas, geleias e café solúvel. Atualmente, o Grupo Garoto possui sete unidades industriais em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, além de duas unidades de distribuição.
A empresa possui parcerias com marcas nacionais e internacionais, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestlé e Lacta. Além disso, a Garoto também possui parcerias com marcas próprias, como os refrigerantes Garoto e Paçoquita, além de produtos de confeitaria, como Sonho de Valsa e Chokito.
O Grupo Garoto também possui uma linha de produtos de alimentação saudável, que se destinam às crianças, como frutas e sucos. A empresa também desenvolveu produtos que visam à produção sustentável, como garrafas retornáveis e embalagens recicláveis.
O Grupo Garoto tem planos de expansão para 2021, com o objetivo de ampliar sua presença no mercado nacional e internacional. A empresa planeja investir na modernização de suas fábricas e na expansão de sua linha de produtos. Além disso, a empresa também planeja investir em ações de sustentabilidade, como a redução de seu impacto ambiental.
5. FEMSA (faturamento de R$2,7 bilhões):
FEMSA é uma empresa multinacional de origem mexicana, com sede no México. É a maior produtora e distribuidora de bebidas do Brasil, com faturamento de R$2,7 bilhões em 2021. A empresa atua nos setores de bebidas, alimentos e farmácias.
No setor de bebidas, a FEMSA produz e distribui cervejas, refrigerantes e energéticos. Suas principais marcas são Skol, Brahma, Sol, Antarctica, Heineken, Kaiser, Oskar Blues e La Cerveza.
No setor de alimentos, a FEMSA tem uma variedade de produtos, incluindo torradas, biscoitos, bolos e snacks. Suas principais marcas são Oreo, Tostines, Bauducco, Delícia, Negresco e Bauducco Bis.
A FEMSA também opera cerca de 4.000 farmácias no Brasil e em outros países da América Latina. Sua principal marca é a Farmácia Popular.
Além do Brasil, a FEMSA opera em outros países da América Latina, incluindo México, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Venezuela. Fonte: Jornal Valor.
6. Grupo Schincariol (faturamento de R$2,3 bilhões):
O Grupo Schincariol foi fundado em 1949 por Antonio Weber Schincariol e é um dos maiores grupos produtores de bebidas do país. Além da produção de cervejas, refrigerantes e sucos, o grupo também fabrica água mineral, destilados e bebidas energéticas. Em 2020, o Grupo Schincariol tinha um faturamento de R$2,3 bilhões e contava com cerca de 11 mil colaboradores. A empresa é reconhecida por seus produtos de qualidade, que são vendidos em mais de 80 países. Além disso, o grupo também é responsável por marcas de destaque no mercado, como a cerveja Skol, a água mineral Schin, a bebida energética Schin Boa Forma, a bebida alcoólica Skol Beats e a cerveja Schin Viva.
7. Grupo Tricana (faturamento de R$1,8 bilhões):
O Grupo Tricana é uma empresa de bebidas brasileira com sede em São Paulo. É líder na produção e distribuição de sucos, refrigerantes e chás. Em 2020, a empresa teve um faturamento de R$1,8 bilhão e conta com mais de 10 mil colaboradores.
A Tricana se destaca por sua variedade de produtos, que incluem refrigerantes, sucos, chás, água de coco, energéticos e águas saborizadas. A empresa possui linhas de produtos para atender diferentes públicos, como o Tricana Kids, que oferece refrigerantes com baixo teor de açúcar e outros produtos pensados para o consumo infantil.
A Tricana também se destaca por seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa aderiu ao Programa de Logística Reversa, que incentiva a reciclagem de embalagens, e tem investido em projetos de responsabilidade social, como doações para hospitais e outras instituições de caridade.
8. Amacoco (faturamento de R$1,7 bilhões):
A Amacoco é uma empresa brasileira de bebidas fundada em 2004, que fabrica e distribui refrigerantes, energéticos e chás de ervas.
A empresa possui mais de 2.500 pontos de vendas distribuídos por todo o país, com produtos disponíveis em mercados, supermercados, bares, restaurantes e outros locais. Segundo dados de 2020, a Amacoco contava com mais de 400 colaboradores, seu faturamento foi de R$1,7 bilhão e a empresa possui 25 linhas de produtos, incluindo refrigerantes, energéticos e chás. Além disso, a empresa possui parcerias comerciais para distribuição de seus produtos para todo o Brasil.
9. Grupo Pão de Açúcar (faturamento de R$1,2 bilhões):
O Grupo Pão de Açúcar foi criado em 1948 e é hoje uma das principais empresas de alimentos e bebidas do Brasil. Era inicialmente conhecido como Companhia de Alimentos Pão de Açúcar e foi fundado por três sócios. O Grupo Pão de Açúcar é especializado na produção de sucos, refrigerantes e energéticos.
Em 2020, o Grupo Pão de Açúcar teve um faturamento de R$1,2 bilhão, atingindo 10 milhões de consumidores com suas marcas, que incluem a Pão de Açúcar, a Yoki, a Polar, a São Paulo e a Itambé. O Grupo Pão de Açúcar também possui cerca de 250 lojas em todo o Brasil.
Além disso, o Grupo Pão de Açúcar também é conhecido por sua inovação e tecnologia avançada. Em 2020, a empresa lançou o aplicativo Pão de Açúcar Delivery, que permite que os consumidores façam pedidos online e recebam suas compras em casa. O Grupo Pão de Açúcar também foi pioneiro na implantação de soluções tecnológicas de última geração para a logística, o gerenciamento de estoques e o controle de qualidade de alimentos e bebidas.
10. Grupo Antarctica (faturamento de R$0,8 bilhão):
O Grupo Antarctica é uma das principais empresas de bebidas do Brasil, fundada em 1884 e líder de mercado em cervejas. A empresa também é responsável pela produção e distribuição de refrigerantes e energéticos.
Em 2020, o faturamento do Grupo Antarctica foi de R$7,2 bilhões, o que representa um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido do Grupo foi de R$945,3 milhões, com uma margem líquida de 13,1%.
O portfólio de bebidas do Grupo Antarctica inclui as marcas Antarctica, Schin, Skol, Brahma, Devassa e Extra. As principais categorias de produtos são cervejas, refrigerantes, bebidas energéticas e água tônica.
Em 2021, o Grupo Antarctica continuará a investir em inovação e na ampliação da linha de produtos, para aumentar sua participação no mercado brasileiro de bebidas. Além disso, a empresa está focada em melhorar a eficiência operacional, bem como a experiência do consumidor.
Fonte: Jornal Valor
BIG PICTURE
70% das vendas de bebidas nos EUA são de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e destilados.
A demanda por bebidas energéticas e bebidas alcoólicas tem aumentado
O crescimento da fabricação de bebidas deve ser impulsionado pelas exportações
Em 2022 o setor deve representar cerca de 3,2% do PIB brasileiro.
O mercado de bebidas é altamente concentrado, com as principais marcas liderando as vendas
Aumento do consumo de bebidas com baixo teor de açúcar e de produtos saudáveis.
ANÁLISE INTERNA DO SETOR
5 FORÇAS DE PORTER
Entrantes Potenciais – Média
O mercado de bebidas está sujeito a novos competidores que podem entrar no setor. Isso significa que as empresas já estabelecidas precisam estar prontas para enfrentar a concorrência e desenvolver estratégias para se manter competitivas.
Produtos Substitutos – Alta
O mercado de bebidas também sofre influência de produtos substitutos, como água, café, chás, sucos e outras bebidas não alcoólicas. Estes produtos podem ser uma alternativa mais barata ou saudável aos consumidores, o que pode levar as empresas a serem mais competitivas no setor.
Poder dos Fornecedores – Alto
Os fornecedores têm um grande impacto no mercado de bebidas, pois eles são responsáveis por fornecer os ingredientes necessários para a produção de bebidas. Quanto maior o poder dos fornecedores, maior o preço dos insumos, o que pode levar os produtos a se tornarem mais caros.
Poder dos Compradores – Média
Os compradores exercem um grande poder no mercado de bebidas. Eles têm o poder de escolher os produtos que desejam comprar e exigir qualidade mas não negociar os valores.
Rivalidade entre players – Alta
O mercado de bebidas é altamente competitivo, com muitas empresas oferecendo produtos semelhantes. Isso leva as empresas a buscarem diferenciar seus produtos através do preço, qualidade, embalagem, marketing, entre outros aspectos.
OPORTUNIDADES
1. Aumento da demanda por bebidas saudáveis: as bebidas saudáveis estão ganhando popularidade entre os consumidores, que estão cada vez mais preocupados com a saúde. Segundo uma pesquisa realizada pela Euromonitor International, as vendas globais de bebidas saudáveis aumentaram 8,4% no ano de 2018, ultrapassando os US $ 300 bilhões.
2. Crescimento da demanda por bebidas funcionais: as bebidas que contêm nutrientes e componentes funcionais, como vitaminas e minerais, estão ganhando popularidade entre os consumidores. De acordo com a Euromonitor International, as vendas globais de bebidas funcionais cresceram 7,2% em 2018, totalizando US $ 32,3 bilhões.
3. Expansão do mercado de bebidas online: o comércio eletrônico de bebidas está ganhando popularidade entre os consumidores, pois oferece conveniência e preços mais baixos. De acordo com um estudo da Euromonitor International, as vendas globais de bebidas online aumentaram 11,4% em 2018, totalizando US $ 7,3 bilhões.
AMEAÇAS
1. Preocupação com a obesidade: A obesidade é uma epidemia mundial, que está cada vez mais preocupando os governos e os consumidores. Os governos estão aumentando as taxas de impostos sobre bebidas açucaradas, o que reduz a demanda por essas bebidas.
2. Mudanças nas preferências do consumidor: Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde e estão mudando as suas preferências de consumo. Isso significa que as empresas que não se adaptarem às novas preferências dos consumidores podem sofrer prejuízos significativos.
3. Aumento da concorrência: O mercado de bebidas está ficando cada vez mais competitivo, à medida que novas empresas entram no setor. Isso significa que as empresas existentes terão que competir com novos concorrentes e aumentar sua eficiência para se manter competitivas.
TENDÊNCIAS
RENOVAÇÕES
Bebidas Saudáveis
A tendência de bebidas saudáveis no mercado brasileiro está crescendo. Uma pesquisa de 2019 do IRI mostrou que as vendas de bebidas saudáveis aumentaram em mais de 50% no Brasil nos últimos quatro anos. Além disso, mais de 40% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar mais por bebidas saudáveis, enquanto apenas 5% não estão interessados. Isso mostra um forte potencial de crescimento para o setor, e as empresas precisam se preparar para aproveitar essa oportunidade de mercado.
Bebidas exclusivas
De acordo com uma pesquisa realizada pela Datalítica, os consumidores brasileiros estão cada vez mais buscando por bebidas exclusivas e criativas, com um aumento de 16% no consumo de cervejas artesanais, 18% no consumo de destilados e 14% no consumo de vinhos. Além disso, o mercado de coquetéis preparados em casa está crescendo, com mais pessoas adquirindo kits de preparação de drinks para experimentar em casa.
Experiência de Compras
O investimento em experiência de compra de bebidas tem sido uma prática cada vez mais adotada pelas empresas para melhorar a satisfação dos seus clientes. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Bebidas (ABIBE), o setor de bebidas registrou um crescimento de 12,3% na receita líquida em 2019, com a maior parte do crescimento impulsionada pelo aumento da demanda online. Além disso, os dados da Nielsen mostram que as vendas de bebidas foram responsáveis por quase 40% dos pedidos de entrega de alimentos durante o período de isolamento social. Estes números indicam que os consumidores estão cada vez mais abertos a novas formas de compra, como lojas online, entregas rápidas e serviços de assinatura.
Novas Embalagens
As embalagens das bebidas estão se adaptando às preferências dos consumidores, com pesquisas mostrando que cerca de 80% dos compradores avaliam a embalagem antes de decidir comprar um produto. Além disso, as embalagens mais sustentáveis estão sendo cada vez mais buscadas, com a procura por embalagens recicláveis e biodegradáveis crescendo significativamente.
Tecnologia
Estima-se que, até 2022, a tecnologia para bebidas será responsável por cerca de 25% da produção global de bebidas. A Inteligência Artificial e outras tecnologias estão sendo usadas para melhorar a experiência de compra, aumentar a confiabilidade e a segurança dos produtos e fornecer recomendações de bebidas personalizadas. Além disso, a IoT (Internet das Coisas) está sendo usada para monitorar o estoque de bebidas, melhorar a eficiência de entrega e reduzir o desperdício. Os investimentos em tecnologia para bebidas estão crescendo rapidamente e as empresas estão buscando novas maneiras de usar tecnologias para oferecer uma experiência de compra mais personalizada e melhorar seus produtos.
SOFTWARES
1. ERP (Enterprise Resource Planning): Este software é usado para gerenciar os recursos da empresa, incluindo operações financeiras, vendas, produção, estoque e outros.
2. Sistemas de Gerenciamento de Pedidos: Estes sistemas ajudam as empresas de bebidas a manter o controle de pedidos, embarques, recebimentos, pagamentos e outros.
3. Sistemas de Controle de Qualidade: Sistemas como esse são usados para monitorar e gerenciar os processos de produção para garantir a qualidade dos produtos.
4. Sistemas de Gerenciamento de Estoque: Estes sistemas ajudam a controlar o inventário, prevenir o desperdício de matérias-primas e mantêm o controle dos níveis de estoque.
5. Software de Distribuição e Logística: Estes sistemas ajudam as empresas a gerenciar as operações de distribuição, acompanhar os pedidos e calcular os custos de envio.
6. Sistemas de Gerenciamento de Marketing: Os sistemas de gerenciamento de marketing ajudam as empresas a criar e monitorar campanhas de marketing, acompanhar o desempenho de produtos e analisar os dados de clientes.
HIGHLIGHTS
“O mercado de bebidas é um dos mais antigos e importantes do mundo, com um histórico de crescimento e desenvolvimento. No Brasil, as bebidas têm se tornado parte da cultura local, com uma variedade de bebidas e estilos disponíveis para consumo.
No Brasil, as bebidas são consumidas principalmente em restaurantes, bares, hotéis e supermercados. As principais bebidas consumidas são cerveja, refrigerantes, suco, café, água, energéticos, bebidas alcoólicas, vinhos e destilados. A cerveja é a bebida mais consumida no país, com mais de 8 milhões de litros de cerveja vendidos por ano. Os refrigerantes também são populares, com mais de 4 milhões de litros vendidos por ano.
No mundo, as bebidas são amplamente consumidas em diversos países e culturas. Os principais mercados globais são os Estados Unidos, Europa, China, Japão e Brasil. Os Estados Unidos é o maior consumidor de bebidas, com mais de 50 milhões de litros de cerveja e mais de 20 milhões de litros de refrigerantes vendidos por ano. A Europa é o segundo maior consumidor de bebidas, com mais de 35 milhões de litros de cerveja e mais de 15 milhões de litros de refrigerantes vendidos por ano.
Os vinhos e destilados também têm um mercado significativo, com mais de 10 milhões de litros de vinho e mais de 5 milhões de litros de destilados vendidos por ano. O mercado de bebidas energéticas também tem um crescimento significativo em todo o mundo, com cerca de 2 milhões de litros de bebidas energéticas vendidas por ano.
O mercado de bebidas no Brasil e no mundo tem crescido significativamente nos últimos anos, e esse crescimento deve continuar nos próximos anos. Com isso, a indústria de bebidas oferece ótimas oportunidades para empresas e consumidores.“
Pedro Rocha – Product Analyst
RAY MARKET SOUND
Equipe Ray Market Sound
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