Introdução
OBJETIVO DA ANÁLISE
Compreender o cenário Brasil referente ao setor de Energia Solar em 2022, passando pelos seguintes pontos: Análise macroeconômica, análises internas do setor e tendências.
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INDICE
Top 10 Players
Produção
Tendências Globais
Investimentos
Crowfunding
Perfil do Consumidor
Top 5 empresas
Big Picture
2. ANÁLISE INTERNA
5 Forças de Porter
Oportunidades e Ameaças
3. TENDÊNCIAS
Inteligência Artificial (IA)
Highlights
ANÁLISE MACROECONÔMICA
Panorama Brasil x Mundo
Desde 2009, a produção global de energia solar chegou a atingir seu pico continuamente, com 694 terawatts-hora em 2019. Entre 2009 e 2018, os números aumentaram cerca de 673 tdfgds-hora.
No gráfico abaixo podemos observar a tendência no que tange a geração de energia. Entre elas há uma média em relação ao mundo, juntamente com diversos países relevantes. Se destacam o Brasil por estar em primeiro lugar na listagem e muito acima da porcentagem mundial, e o Reino Unido que diminui a sua produção.
Quando analisamos o mercado de energia elétrica renovável nacional nos últimos anos, é clara a evolução do segmento, com uma evolução constante de produção, até mesmo em comparação a geração de energia de fontes não renováveis, a energia limpa tem crescido em proporção. Em 2014, cerca de 70% da geração de energia nacional era renovável, este número cresceu para aproximadamente 87% no último trimestre de 2020, enquanto em números absolutos o valor cresceu de 421GWh* para 487GWh*.
Quando analisamos os dados de energia sustentável mais afundo, vemos que um nicho específico desse setor tem chamado a atenção e criado fortes expectativas, o de ENERGIA SOLAR.
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da geração de energia renovável em 2020 contra
Apesar do ano de 2020 ter sido prejudicial para a grande maioria dos setores, o mercado de engenharia elétrica foi um verdadeiro ponto fora da curva no que tange o balanço positivo do setor.
As demandas dos clientes se alteraram à medida que houveram menos obras, dando mais espaço para os serviços de manutenção de instalações elétricas e de cabeamentos estruturados, que necessitaram de maior cobertura devido ao sistema de home office implementado nas organizações.
Em 2018, era estimado que 99,7% dos domicílios possuíam energia elétrica, seja por fonte geral (99,5%) ou alternativa. Em se tratando de disponibilidade de energia em tempo integral, as regiões se encontram com:
Em 2020 foram utilizados 475.648 GWh de energia, com principal foco em São Paulo, representando 27,1% do consumo do país.
Top 10 Players em Receita no Brasil
Essa lista foi retirada procurando às seguintes palavras-chaves, “energia solar” e “fotovoltaica” nas descrições de cada empresa. Existe a possibilidade das informações não estarem completamente atualizadas e o core business delas não ser voltado para a energia solar.
Top 10 Players em Receita no Mundo
Essa lista foi retirada procurando às seguintes palavras-chaves, “energia solar” e “fotovoltaica” nas descrições de cada empresa. Existe a possibilidade das informações não estarem completamente atualizadas e o core business delas não ser voltado para a energia solar.
A energia hidrelétrica é de longe a principal fonte de geração de eletricidade no Brasil, respondendo por quase 64% da produção do país em 2020. Outras fontes renováveis como eólica e biomassa representaram 9,2 e 9% da produção, respectivamente. Naquele ano, a geração de eletricidade no Brasil foi de aproximadamente 621 terawatts-hora.
Em linha com as tendências globais, a geração de energia solar no Brasil disparou nos últimos anos. Em 2020, a geração de energia solar no país sul-americano ultrapassou 10,7 terawatts-hora, um aumento de mais de 61% em relação ao ano anterior. A energia solar foi responsável por 1,7% da geração de eletricidade do Brasil em 2020.
Ao analisarmos o nicho específico de energia solar vemos um crescimento significativo durante os últimos anos. Em potência instalada, a energia solar saiu de 21MW em 2014 para aproximadamente 8.470MW ao final do primeiro trimestre em 2021 de acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), chegando a ser um pouco mais de 4% do total da capacidade instalada de energia renovável nacional.
Tal crescimento é um reflexo de diversos incentivos e campanhas, públicas e privadas, para o avanço da energia solar. Ainda em 2020 vimos campanhas de empresas como a AMBEV, que irá implantar mais de 51.000 painéis fotovoltaicos e tem como objetivo até 2025 ter toda sua energia vinda de fontes renováveis. Além disso também vimos campanhas públicas, como a do estado do Espírito Santo que lançou uma série de estímulos para a implantação de tal tecnologia.
Fazendo a análise comparativa entre as 2 pesquisas da ABSOLAR de 2021 e 2022, percebemos que houve um bom crescimento em todos os 4 indicadores disponíveis.
- Aumento de 35,3% quando falamos em investimento privado
- 39,2% a mais de empregos provindos ao setor
- Crescimento de 14% no que tange tributos no ano de 2022
- 42,8% de toneladas de CO2 evitas em comparação ao ano anterior (2021)
Podemos também deduzir que não houve um impacto relevante da pandemia, é possível que sem ela o crescimento fosse maior, porém o mercado não deixou de crescer em momento nenhum, pelo menos no que tange esses quatro indicadores acima.
Com relação à energia centralizada (aquela produzida por grandes centros e depois distribuídas para consumo) foi também foi tido um avanço constante durante os últimos anos, este porém em menor escala quando comparada a energia de fonte distribuída. Esta representa 36% da potência instalada de energia solar fotovoltaica e também 1,9% da energia total nacional (energia de fonte renovável e de fonte não renovável) de acordo com a ABSOLAR. Porém essa é considerada uma evolução boa, visto que é o segundo segmento que mais cresceu, ficando atrás apenas de energia eólica.
As previsões feitas para a energia solar centralizada também são extremamente positivas, de acordo com ANEEL, se o segmento continuar crescendo na mesma escala, em 2025 já haverá o dobro de capacidade de produção do que em 2020 e o Brasil será um dos líderes globais em energia solar, visto um grande potencial geográfico e territorial, promovido boa parte pelos estados com predominância do Semiárido, onde a incidência solar é elevada, além da continuidade de estímulos governamentais e novos programas e investimentos privados.
Tendências Globais
Na energia centralizada já conseguimos perceber uma mudança no quadro de estados, estando presentes em maior número estados que o clima semiárido é predominante e quais tem poucas, ou nenhuma, usina hidroelétrica.
É válido ressaltar que o gráfico leva em considerações todos os projetos ainda em construção, assim, se fosse analisado somente a potência instalada atual o estado do Piauí está em primeiro lugar.
Fatores que devem impactar no crescimento do setor
Custos trabalhistas
Aumento da demanda
Recuperação Econômica Gradual dos Países
Avanços Tecnológicos
Diminuição do valor das tecnologias
Conscientização da população
Investimentos no Setor
As operações de fusão e aquisição de projetos de energia solar e eólica no Brasil terão um crescimento extraordinário nos próximos anos.
É o que afirmam especialistas do setor, que apontam os problemas crônicos do sistema elétrico brasileiro, agravados pela crise hídrica atual.
As três distorções somadas representam um valor de R$ 1,626 bilhão não pago por hospitais públicos e privados, por convênios, planos de saúde e seguradoras. Um valor que afeta principalmente pequenas e médias empresas que não conseguem se manter com valores tão elevados sem as devidas quitações.
O mercado brasileiro de energia solar tem tudo para disparar com a entrada de maisinvestimentos privados e capital estrangeiro. Entre os diversos fatores que contribuem para essa perspectiva promissora podemos citar:
- Incentivos à energia solar nas próximas décadas;
- Novo marco legal da energia solar, que dará mais segurança jurídica a investidores e geradores;
- Necessidade urgente de diversificação e modernização do setor elétrico nacional;
- Abertura do mercado para investidores estrangeiros;
- Integração dos certificados de carbono nos projetos;
- Consolidação do setor com o avanço de fusões e aquisições envolvendo projetos de energia renovável.
- Uma reportagem do Valor Econômico aponta que o Brasil foi o epicentro das fusões e aquisições na América Latina nos últimos anos, com destaque para as energias renováveis.
Ao todo, nas últimas duas décadas, o Brasil teve 673 transações de fusões e aquisições no setor de energia. No caso das energias limpas, entre 2010 e 2019, houve crescimento de 5,4% nesse tipo de transação no país.
A presidente da consultoria Mangifera Analytics, Rachel Andalaft, acredita que a necessidade de reduzir nossa dependência às hidrelétricas e o aumento da demanda de energia nos próximos anos vão impulsionar a construção de projetos de novas usinas de geração solar.
A Brookfield Business Partners, braço de “private equity” da gestora canadense, firmou um acordo para a compra de 100% das ações da Aldo Solar, líder nacional em distribuição de pequenos sistemas de geração de energia solar fotovoltaica.
O fechamento da operação, que não teve seu valor revelado, está previsto para o fim de agosto. A Aldo Solar foi fundada em Maringá (PR), em 1982, como uma empresa familiar, atuando com comércio itinerante de componentes eletrônicos. Hoje, opera no mercado de “geração distribuída” de energia, vendendo equipamentos para geração solar em telhados residenciais e em pequenas usinas solares que atendem ao consumo de pequenas e médias empresas.
A empresa fechou o ano passado com faturamento de R$ 1,6 bilhão e possui mais de 11 mil revendedores e instaladores independentes em todo Brasil. Segundo o anúncio, a operação com a Brookfield permitirá que a Aldo Solar aumente sua presença nacional, lance novos produtos e serviços, e continue apoiando o desenvolvimento do mercado de geração distribuída, “viabilizando retornos sólidos, consistentes e de longo prazo para a sociedade, parceiros comerciais, e usuários finais”.
Plataformas de Crowfunding
Entre as plataformas de crowdfunding de maior destaque no país está a Bloxs, que já captou dezenas de milhões de reais em usinas espalhadas pelas regiões mais ensolaradas do país, como:
- Terra do sol
- Usina Solar Adágio Salvador
- Solar21 Condomínios
- CGC Energia Solar SP
- Arion Geração Solar MG
Com cotas a partir de apenas R$ 5.000, centenas de investidores puderam garantir rentabilidades superiores a 20% ao ano, em operações de dívida ou equity.
Atualmente, está aberta para captação mais um projeto de energia solar de altíssima qualidade em parceria com a TMX Energia, que já captou mais de R$ 10 milhões até o momento, em duas operações de muito sucesso na Bloxs: TMX Energy I e II.
Perfil do consumidor
Através da observação dos 2 gráficos vistos anteriormente, conseguimos retirar os seguintes insights, em primeiro colocado nas duas tabelas temos as residências tradicionais com 76,6% de todos os sistemas porém apenas com 43,6% da potência, nesse caso podemos interpretar que os sistemas instalados nas residências são de sua maioria menos potentes em comparação com outras categorias. Pode-se dizer que a vertente oposta às residências são as industrias que controlam 2,1% dos sistemas e produzem 7,8% da potência total.
DIANTE DESSE CENÁRIO EXPANSIONISTA FAVORÁVEL, APRESENTAMOS A SEGUIR OS PRINCIPAIS PLAYERS DO SETOR, COM BASE NA SUA REPRESENTATIVIDADE NO MERCADO.
Top 5 empresas
1 – Canadian Solar Brasil
Fundada em 2001 em Ontário, Canadá, a Canadian Solar opera como fornecedora global de energia, com subsidiárias comerciais de sucesso em 19 países em 5 continentes. A Canadian Solar é um fabricante líder global de módulos fotovoltaicos solares e um fornecedor de soluções de energia solar, com mais de 14.000 funcionários em todo o mundo. Com instalações industriais de ponta no Canadá, China, Brasil e países do Sudeste Asiático, a Canadian Solar possui elevada capacidade de fabricação de módulos e já entregou mais de 52 GW de módulos solares para clientes em mais de 150 países nos últimos 20 anos. No Brasil a Canadian Solar já conseguir 1500 GWh de energia gerados por ano, 172000 residências alimentadas por ano,
2 – Renovigi Energia Solar S/A
Fundada em 2012 na cidade de Chapecó -SC, a Renovigi é focada em desenvolver e oferecer ao mercado soluções que agregam à inovação e sustentabilidade, a Renovigi atua em todo o território brasileiro, com uma rede de mais de 3.500 empresas Credenciadas.
É considerada a maior fabricante de sistemas fotovoltaicos no Brasil, é uma empresa que investe em inovação transformadora e conta com mais de 1 milhão de painéis solares já instalados no país.
Eleita pela Exame e Deloitte como a média empresa com maior crescimento no Brasil por dois anos consecutivos, a Renovigi também foi certificada pela GPTW como excelente lugar para se trabalhar nos anos de 2020 e 2021.
3- Energisa
Inovação e credibilidade são atributos que definem o Grupo Energisa, um dos principais
conglomerados privados do setor elétrico do país. Há 116 anos, oferece soluções integradas para o mercado de energia elétrica no Brasil, em geração, transmissão, distribuição, soluções e comercialização, além de geração distribuída e energias renováveis. O Grupo Energisa controla 11 distribuidoras, em uma área de 2.034 milhões km². Presente em 862 municípios, emprega cerca de 19 mil colaboradores próprios e terceirizados e atende 7,7 milhões de unidades consumidoras, o que corresponde ao total de 20 milhões de pessoas. Juntas, essas distribuidoras respondem por um sistema elétrico composto por mais de 19,6 mil km de linhas de transmissão, mais de 600,3 mil km de redes de distribuição e 683 subestações com capacidade total de 15.094 MVA.
4 – Hidráulica Industrial S/A Indústria e Comércio ou WEG
Com mais de 2GW de equipamentos fotovoltaicos distribuídos e 500MW em usinas construídas. Esse crescimento é resultado da experiência e tecnologia que a WEG dedica à geração e distribuição de energias renováveis, oferecendo soluções completas, incluindo módulos, inversores, transformadores, cubículos e subestações, além de toda a engenharia de integração e software aplicativo.
A WEG oferece capacidade e flexibilidade para atender grandes usinas, indústrias de diversos portes e segmentos, pequenos comércios ou residências.
5 – Enel Green Power
A Enel Green Power foi fundada em dezembro de 2008 e, como parte do Grupo Enel, gerencia e desenvolve atividades de produção de energia a partir de fontes renováveis em todo o mundo.
A empresa opera com mais de 1.200 fábricas em todos os 5 continentes. Está presente com ativos em operação ou em construção em 21* países e tem também atividades de desenvolvimento em mais 6 países. A capacidade renovável instalada é mais 50 GW com uma variedade de alternativas de produção que inclui as principais fontes de energias renováveis, incluindo a energia eólica, solar, hidrelétrica e geotérmica. A Enel Green Power desempenha um papel fundamental no processo da transição energética, sendo um dos principais operadores do setor de energia renovável em todo o mundo. O objetivo da empresa é acompanhar o planeta em direção a uma nova era descarbonizada de energias sustentáveis, para todos.
A Enel Green Power também é um dos membros fundadores da RES4MED – Renewable Energy Solutions for the Mediterranean and Beyond, uma associação criada em 2012 para promover as energias renováveis e as infraestruturas necessárias de energia elétrica para o seu transporte na região do Mediterrâneo.
BIG PICTURE DO SETOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
ANÁLISES INTERNAS DO SETOR
5 Forças de Porter
O QUE É?
É um modelo criado por Michael Porter, professor prestigiado da Harvard Business School, que estuda os fatores que influenciam o potencial de lucro das empresas, bem como sua capacidade de servir seus clientes, levando em consideração forças competitivas que moldam um planejamento estratégico
MÉDIA
É um mercado com complexidade alta e que necessita de expertise, porém, como está em ampla expansão, é provável a entrada de novos competidores no futuro próximo.
MÉDIA
O produto em si é específico e particular, não existem muitas variedades de substitutos. Porém, com o avanço da tecnologia, futuros avanços e evolução nos produtos podem trazer não substitutos, mas produtos mais atuais e baratos.
ALTA
Alta dependência da china, EUA e seus equipamentos devido a uma cadeia produtiva ainda em expansão, assim gerando uma dependência dos fornecedores e dos seus preços.
BAIXO
Mercado ainda com poucos players, os compradores não tem muito poder de barganha nem opções de produtos ou empresas substitutas (variando de localidade a localidade).
ALTA
Existem ainda um número pequeno de empresas no ramo quando comparado com outros setores, porém, existe uma perspectiva de aumento da concorrência com o crescimento do mercado esperado para os próximos anos.
Oportunidades
O mercado de saúde é marcado por grandes oportunidades, ele se encontra em constante expansão e inovação, e vem nos últimos anos ajudando a economia como um todo a crescer num ritmo extremamente acelerado, diversas healthtechs vem surgindo e trazendo soluções para mercados extremamente sólidos e robustos. No Brasil esse mercado é carregado de grandes oportunidades, dentre elas:
Popularização de Práticas Sustentáveis
Através das análises de crescimento de mercado tanto quando falamos de energia fotovoltaica quanto das demais energias sustentáveis.
Estímulos Financeiros
É notório que o governo brasileiro e até uma parcela de países vem estimulando a boa prática da instalação das placas fotovoltaicas através de facilitações fiscais e entre outras ações.
Altos investimentos privados
Nota-se que o setor de energia solar chama a atenção de grandes investidores pela várias vantagens que apresenta de adesão dos produtos pela população e pelo comércio, além da grande diminuição do valor da tecnologia.
Alta dependência de usinas hidroelétricas
Atualmente a matriz elétrica do Brasil tem 63,8% de origem das hidroelétricas, algo que se torna um ponto extremamente positivo para o mercado de energia solar por causa das crises hídricas que
Geografia Nacional
O território brasileiro é um dos melhores lugares do planeta para se ter instalações de painéis fotovoltaicos pela quantidade de horas que temos com o sol exposto e pela intensidade dos raios.
Ameaças
Como todo mercado em constante o setor de Saúde também enfrenta diversas ameaças. Sempre é importante estar atento a possíveis oscilações e mudanças bruscas de mercado, principalmente para que seja possível se antecipar a eventualidades e seguir firme em sua caminhada.
Crescimento do mercado e da concorrência
É natural que atrelado ao crescimento do mercado exista um aumento da concorrência, logo, terá um aumento da competitividade.
Dependência de fornecedores
A dependência de fornecedores externos é algo que precisa ser considerado, afinal como colocado nas 5 forças de Porter cria-se uma barreira alta para novos entrantes.
Aumento da competitividade entre players
A competitividade entre essas duas energias renováveis está presente quando olhamos para o ramo centralizado. A energia eólica segue tendências de crescimento muito próximas aos da solar.
Crise proporcionada pela pandemia
A alta do dólar se torna um impasse para as negociações de exportação como um todo, desde a material prima até a tecnologia. Além da diminuição do poder de compra de diversos brasileiros que tinham condições de adquirir o produto.
TENDÊNCIAS
A análise recente da Frost & Sullivan, revela que a década de 2020 será crucial para todos os participantes da indústria de energia, pois a transição para a energia renovável deverá aumentar, enquanto o carvão terá uma retração na maioria dos mercados desenvolvidos. Custos decrescentes e políticas de energia renováveis adotadas por vários países nas seis principais geografias – América do Norte, América Latina , Europa , Oriente Médio , China e Índia – são razões importantes pelas quais são esperadas adições de capacidade solar fotovoltaica (PV) e eólica para subir nesta década. Um estimado de US $ 3,40 trilhões serão investidos em energia renovável durante a próxima década, incluindo US $ 2,72 trilhões em energia eólica e solar. Em 2030, 54,1% da capacidade instalada será renovável (incluindo energia hidrelétrica), e 37,9% será uma combinação de energia solar e eólica.
O aumento da necessidade de flexibilidade é a tendência mais significativa observada nos mercados desenvolvidos. Os operadores do sistema estão sob pressão crescente para gerenciar o sistema com produção renovável incerta, produção de carvão em declínio e variabilidade do lado da demanda. Como resultado, tecnologias e soluções como sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), motores a gás, resposta do lado da demanda (DSR) e usinas de energia virtuais (VPP) estão testemunhando taxas de adoção sem precedentes entre concessionárias, fornecedores de soluções e consumidores finais.
As oportunidades de crescimento para os participantes do mercado variam consideravelmente, dependendo da região:
– América do Norte : Altos custos de energia impulsionam o forte crescimento do mercado de serviços de energia e contratos de desempenho, que mais do que dobrarão de tamanho durante a década, valendo US $ 19,14 bilhões em 2030.
– América Latina : O crescimento da população e do PIB, juntamente com o aumento da eletrificação e da industrialização, deve impulsionar a demanda de eletricidade em 3,15% ao ano até 2030.
– Europa : Até 2030,espera-se que US $ 12,91 bilhões sejam investidos anualmente em armazenamento de energia de bateria. A capacidade total instalada deverá passar de 2,91 GW em 2019 para 70,02 GW até 2030.
– Índia: A energia renovável será responsável por 72,04% das adições de capacidade na Índia durante a próxima década. Custos competitivos de projetos de energia solar fotovoltaica e eólica serão a chave para investimentos futuros.
– China: A adoção de armazenamento de energia será acelerada rapidamente na China . O país é responsável por 62% da capacidade global de produção de armazenamento de bateria e está investindo para aumentar ainda mais a capacidade. Isso beneficiará o setor de armazenamento de energia, pois deverá permitir uma queda nos preços das baterias.
– Oriente Médio: Impulsionado pela mudança na política de energia da Arábia Saudita, o mercado de energia solar no Oriente Médio testemunhará um aumento nos níveis de atividade na década de 2020. Espera-se que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Qatar e o Irã sejam os principais mercados para energia solar fotovoltaica.
Inteligência Artificial (IA)
Solar + Armazenamento
A proporção de geradores fotovoltaicos associados a sistemas de armazenamento de energia será superior a 30%. A maior penetração de novas fontes de energia exigirá das redes de alimentação requisitos cada vez mais severos para regulação de frequência e picos de demanda, ao mesmo tempo que os custos das baterias diminuem com o avanço da tecnologia.
Alta Densidade de Potência
A densidade de potência do inversor aumentará em mais de 50% com a tendência de menor custo de geração solar (LCOE), exigindo requisitos mais altos de maior potência em um único módulo e de fácil manutenção do inversor – o que deve ser viabilizado com avanços na pesquisa de semicondutores de banda larga.
Segurança & Confiabilidade
Até 2025, será essencial a apresentação de requisitos de segurança, robustez, confiabilidade, disponibilidade e privacidade do sistema. Isso porque o aumento da capacidade cumulativa de usinas fotovoltaicas e a maior complexidade de arquitetura de rede, eleva os riscos de segurança desses empreendimentos.
Maior aceitação da tecnologia de microinversores
Microinversores convertem corrente contínua de sistemas fotovoltaicos em corrente alternada. A tecnologia é vantajosa em relação às unidades de coluna convencionais. O projeto do sistema é mais flexível, é fácil de instalar e há otimização de rendimento. Além disso, a corrente distribuída é mais segura.
Curiosamente, a tecnologia de microinversores promete ainda mais potencial. Há um aumento na demanda por unidades de filme fino que estão chegando ao mercado, e novos microinversores podem dar suporte à revolução. Os microssolares têm muitas vantagens e, sem dúvida, é uma área com potencial de crescimento em 2021.
Highlights
“Após as informações extraídas para construção do relatório, fica claro o crescimento do mercado de energia solar nos últimos anos e o potencial de manter essa tendência daqui para frente, esse fenômeno se deve por diversos fatores, entre os principais está a diminuição dos valores das placas, o aumento de estímulos financeiros e maior interesse pelas tendências “verdes”.
Dessa forma, essa situação do mercado desencadeia algumas ações, como atração de grandes investidos, concorrência mais assídua, aumento dos players e popularização da tecnologia tanto nas residências quanto nas industrias.”
