Odontologia – Ray Market Sound

ANÁLISE MACROECONÔMICA

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Brasil conta atualmente com 336.160 dentistas. Apesar de um número significativo de especialistas, sua distribuição é muito concentrada na região sudeste. São Paulo tem o maior número de dentistas com um total de 97.604 dentistas, enquanto no Acre são apenas 842.

Relacionado com o número de dentistas, a região Sudeste concentra-se no maior número de empresas que atuam no setor odontológico, incluindo: clínicas, laboratórios odontológicos e empresas de produtos odontológicos. Por exemplo, só o estado de São Paulo tem atualmente 16.244 clínicas, ou 31,22% do total de 52.026 clínicas do país.

INDICE

1. ANÁLISE MACROECONÔMICA

Concentração

Mundo

Investimento

Plano de Saúde

Expansão do Mercado

Franquias

Covid x Setor

Procedimentos Estéticos

Análise dos Players

Big Picture

2. ANÁLISE INTERNA

5 Forças de Porter

Oportunidades e Ameaças

3. TENDÊNCIAS

Panorama dos próximos anos

Prontuários digitais

Realidade Aumentada e Virtual

Sistema de Gestão Integrada

CONCENTRAÇÃO

Região Sudeste:

Os números do CFO mostram que as unidades profissionais e atuantes estão concentradas na região sudeste, centrada no estado de São Paulo. O desequilíbrio na distribuição dos serviços odontológicos no país leva a um gargalo de atendimento para toda a população brasileira.

Média de dentistas por população:

Em fevereiro de 2020, quando havia 331.502 dentistas no Brasil, Fernando August, especialista em business intelligence odontológico, fez uma análise muito sólida usando dados do CFO então atualizados. Ele analisou o número médio de dentistas por estado, levando em consideração o tamanho de cada população. No geral, Augusto constatou que o número médio de residentes no Brasil era de 634 por dentista.

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NÚMEROS NO MUNDO

O mercado odontológico mundial deve movimentar nada menos que US$ 35,7 bilhões em 2023. O que representa um crescimento médio anual de 5,59%, de 2018 para cá. Os números são da companhia irlandesa ‘Research and Markets’, conceituada player de pesquisa de mercado do mundo. O estudo aponta ainda que a alta se deve a diversos fatores como aumento dos cuidados com saúde bucal, envelhecimento da população e avanços tecnológicos da indústria do setor. Analisando a indústria de saúde como um todo, há dez anos o mercado de odontologia se destaca por ser o único com superávit na balança comercial.

Fonte: CNN, economia.ig

INVESTIMENTO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO BRASIL

Segundo a Coordenação de Higiene Bucal do Ministério da Saúde, o valor destinado aos serviços odontológicos no Brasil em 2020 foi de R$ 1,4 bilhão. Já a Odontologia Suplementar (Planos Odontológicos), investiu R$ 3,1 bilhões para atender mais de 26 milhões de beneficiários. Ou seja, seu valor é mais que o dobro da contribuição do sistema público.

“Especialistas dizem que o setor público tem maior tempo de espera e pode ficar sem oferta, mas isso não acontece na Odontologia Suplementar.”

PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO

Aproximadamente 1,28 milhão de brasileiros passaram a contar com planos exclusivamente odontológicos nos 12 meses encerrados em janeiro de 2021, conforme aponta a Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Com o crescimento de 4,9% no número de beneficiários, o setor passa a atender 27,2 milhões de pessoas no Brasil.

Uma pesquisa do CFO mostrou que nove a cada dez brasileiros acredita ser muito importante ir ao dentista com regularidade e 72% vão ao menos anualmente.

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% da população ainda vai menos de uma vez ao ano no dentista

EXPANSÃO DO MERCADO

Alguns fatores justificam as grandes mudanças da odontologia, trazendo novos panoramas e desdobramentos significativos para a viabilização da expansão do segmento odontológico e de todos os demais segmentos da saúde.

Esses diversos fatores são responsáveis pela criação de inúmeras inovações em higiene bucal que promovem um crescimento mais sustentável da prática odontológica e do mercado como um todo. A seguir, alguns motivos para o mercado de odontologia estar em franca expansão:

Baixa inadimplência

A taxa de inadimplência do paciente (cliente) é muito baixa, não só gerando bons lucros, mas também representando um investimento seguro em odontologia. Esse número é em média 5%, com o maior percentual de clientes em atraso na região Sudeste (cerca de 8%).

A preocupação com a saúde bucal aumentou

O Ministério da Saúde realizou uma pesquisa nacional de higiene bucal mostrando que os brasileiros estão mais interessados em sua saúde bucal. Este estudo mostrou uma diminuição acentuada da cárie em todas as faixas etárias. Além disso, segundo a pesquisa, a demanda por tratamento odontológico aumentou 30%.

O Brasil é atualmente um dos destaques da assistência odontológica no mundo, segundo pesquisa do IBGE. Esses números vão dinamizar o mercado odontológico e criar mais oportunidades para quem quer atuar nessa área.

Serviço público ineficiente

O governo não tem recursos para prestar assistência médica de qualidade a toda a população, e sua abrangência é ainda mais restrita na odontologia. Esta é uma oportunidade para os dentistas atenderem a essa demanda e absorverem aqueles que não podem pagar por um tratamento caro

Popularização dos planos odontológicos

A proliferação de planos de tratamento odontológico é outro fator que impacta diretamente no crescimento do mercado odontológico. De acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o número de brasileiros planejando tratamentos odontológicos é crescente, ultrapassando 22 milhões de beneficiários em 2016, um aumento de 2,4%.

Ainda, segundo o mesmo instituto, foram 4.444 pessoas entre 2016 e 2017, mas mais de 900 mil beneficiários foram perdidos no plano médico, além de quase 2 milhões novos no plano somente odontológico. Esses planos aumentaram 8,5% e já contam com 22,5 milhões de usuários.

Franchising

O setor de franquias é um segmento que vem crescendo amplamente, hoje já somam mais de 1000 unidades distribuídas em mais de 20 redes, as quais atendem mais de 5 mil cirurgiões-dentistas, produzindo no total um expressivo faturamento de mais de R$50 milhões por mês.

CRESCIMENTO DAS FRANQUIAS ODONTOLÓGICAS

Aumento das unidades franqueadas

Uma das provas do crescimento das franquias é o aumento do número de unidades franqueadas no mercado odontológico. Segundo a ABF, existem cerca de 40 redes de franquias distribuídos por todo o Brasil, representando múltiplas redes em cada estado.

Aumento do alcance

A maioria da população há muito não tem acesso aos serviços odontológicos, dificultando o acesso. O aumento da divulgação nos serviços odontológicos é outro fator que explica o crescimento das franquias odontológicas.

Gestão descomplicada

Contar com um plano de negócios integrado a uma marca já reconhecida, as chances de sucesso aumentam drasticamente.

Fonte: Fecomercio, FGV

IMPORTÂNCIA E QUALIDADE DE VIDA

De acordo com o estudo Percepções Latino-Americanas sobre Perda de Dentes e Autoconfiança, idealizado pela Edelman Insights, a perda de dentes é o segundo fator mais prejudicial à qualidade de vida de indivíduos entre 45 e 70 anos.

Já segundo a ABIMO (Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar) aproximadamente 2,4 milhões próteses dentárias e 800 mil implantes são implantadas todo o país. Quanto à ortodontia, 12 milhões de brasileiros consultam um cirurgião-dentista para corrigir a posição dos dentes na arcada dentária.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ibope, 39 milhões de pessoas usam prótese total no Brasil. Além disso, os números mostram que 16 milhões de brasileiros vivem sem dentes, e 41,5% dos brasileiros com mais de 60 anos já perderam todos os dentes.

Uma Pesquisa Nacional de Saúde Bucal promovida pelo Ministério da Saúde apontou que os brasileiros se preocupam cada vez mais com a saúde dos dentes. De acordo com o estudo, houve um aumento de 30% na procura por tratamento dentário e uma redução significativa de cáries dentárias.

Embora o setor apresente números favoráveis, o mercado ainda está em expansão. A estimativa é que 50% dos brasileiros ainda precisem fazer algum tipo de tratamento odontológico. Essa informação é muito animadora e agrada profissionais e empresários do segmento.

POR QUE INVESTIR NO MERCADO ODONTOLÓGICO?

Pesquisa realizada pelo IBGE aponta que o Brasil se destaca no tratamento dentário no mercado mundial. A necessidade e procura das pessoas por esses serviços agrada os investidores desse setor, visto que, as chances de retorno são reais. Acrescentando a ineficiência do serviço público no que se refere a oferta de serviço odontológico ao cidadão, a baixa taxa de inadimplência por parte dos pacientes e a possibilidade de aumento desses serviços.

Dessa forma, o setor torna-se uma importante oportunidade para o atendimento a esta demanda e por conta disso os investimentos no mercado odontológico podem ser uma importante estratégia para quem busca negócios rentáveis.

Além disso, uma análise do setor de saúde mostra que o setor odontológico apresenta estabilidade significativa e superávit constante, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Médicos e Odontológicos (ABIMO).

A ACESSIBILIDADE DOS TRATAMENTOS

Um aspecto que faz com que o mercado odontológico no Brasil seja ainda mais promissor é a acessibilidade dos tratamentos. Vários deles antes eram inacessíveis pelo alto preço e pela forma de pagamento (que, na maioria dos casos, era feita apenas à vista). Como você deve imaginar, as duas realidades mudaram muito.

Os custos para os pacientes reduziram muito. Em parte isso aconteceu como reflexo do avanço tecnológico que acabamos de falar, tendo em vista que trouxe economias na compra de materiais e contratação de serviços.

Além disso, várias empresas nacionais começaram a investir na criação de produtos, materiais e softwares, aumentando assim a oferta de alta qualidade (e que representam possibilidades com um melhor custo-benefício).

Para fechar, as formas de pagamento também mudaram muito. A maioria das clínicas e dos consultórios de hoje oferecem a opção de parcelamento, um aspecto que facilitou a vida de muitos pacientes.

COVID X SETOR

Segundo pesquisa feita pelo Conselho Federal de Odontologia entre junho e julho, 82% dos cirurgiões-dentistas continuaram exercendo a odontologia durante a pandemia seguindo os cuidados de biossegurança recomendados pela entidade, como redução do horário de atendimento, redução no número de pacientes e o uso de todos os equipamentos de segurança, como máscaras, luvas, capote e face-shield.

Os profissionais da rede pública e privada sentiram uma queda considerável nos atendimentos. O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) fez uma pesquisa onde constataram que as consultas odontológicas na rede pública de saúde caíram, em média, 83,5%, no período em que o Brasil era declarado o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus e a curva epidêmica de contágio subia.

Na rede privada também houve queda nos atendimentos. Os maiores índices de queda dos atendimentos odontológicos na rede pública e privada foram no Nordeste, com 88,5% e 83,1%, respectivamente.

Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde e atualizado em julho de 2020 a pedido do CFO, especialistas como dentistas, auxiliares e técnicos da área de higiene bucal representaram o menor índice de contaminação entre os agentes de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Além disso, a pesquisa constatou que o número de dentistas estava abaixo da média nacional da população.

Em um comunicado publicado em seu site, o CFO detalha os dados. “No total de pessoas infectadas no Brasil, 0,17% são Cirurgiões-Dentistas, o que representa 2.737 de profissionais contaminados, do total nacional de 1.603.055 pessoas infectadas. No caso de profissionais Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal o número é ainda menor, 0,12% de contaminados, do quantitativo de contaminados no Brasil – apenas 1.852 profissionais diagnosticados com Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, dos 169 óbitos de profissionais de saúde, registrados entre os meses de março a junho, no Brasil, 5 são Cirurgiões-Dentistas.”

COVID-19 E PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Procedimentos estéticos não pararam com a presença da COVID-19, a verdade é que existe um movimento mundial de crescimento da procura por esse tipo de intervenção. Procedimentos estéticos, historicamente, são mais realizados durante os períodos de férias. É quando sempre vemos o maior aumento nos procedimentos, porque as pessoas não estão indo para o trabalho e faculdade e têm mais tempo para recuperação.

“Embora a pandemia dificilmente se qualifique como férias, ao exigir trabalho de casa, sem querer garantiu um período glorioso para a recuperação sem precisar de afastamento e sem que as pessoas saibam do procedimento”, aponta Paolo Rubez, membro da sociedade brasileira de cirurgia plástica.

CRESCE EM MAIS DE 140% O NÚMERO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS EM JOVENS

O Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), dos quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos em 2016, 97 mil (6,6%) foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade. Entre as justificativas para o quadro está a insatisfação com a própria imagem.

Somente nos últimos dez anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos, segundo a SBCP.

Para o cirurgião plástico Fernando de Nápole, os jovens não procuram as cirurgias plásticas somente devido à preocupação estética, mas sim por sofrimentos emocionais agravados por restrições sociais auto impostas podem justificar correção cirúrgica.

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Somente nos últimos dez anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos, segundo a SBCP.

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NÚMERO DE EMPRESAS NO SETOR

Quantidade Geral de Profissionais e Entidades Ativas

ESTATÍSTICAS DO PROFISSIONAL DA ÁREA:

PERCENTUAL POR ESPECIALIDADE

PERCENTUAL POR SEXO DO PROFISSIONAL

TRANSFORMAÇÃO DIGITIAL NO MERCADO ODONTOLÓGICO

Antes da pandemia, o mundo dos negócios já estava profundamente enraizado no ambiente digital. No entanto, após a quarentena, o contato com especialistas de diversas disciplinas e procedimentos virtuais e softwares técnicos se tornaram pré-requisitos.

De acordo com uma análise da Digital Transformation Investment, as empresas estão passando por um processo de transformação digital. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020, 70% dos gestores mantêm seus investimentos ou aumentam seus gastos com tecnologias específicas ao longo do ano.

As empresas de construção (75%) são as principais adotantes da transformação digital, seguidas pelas empresas de TI (58%) e manufatura (55%). Com isso, o mercado odontológico ainda está defasado na adoção de serviços digitais, um erro cometido por muitos gestores. As inovações na gestão odontológica não são apenas uma forma infalível de evitar uma crise e se manter competitivo, mas também uma boa opção para avançar no cenário pós-pandemia, onde será mais automatizado e digitalizado do que nunca.

Atendimento de qualidade

A consulta remota deve ajudar no exame de rotina do paciente e no monitoramento rigoroso. Portanto, a pergunta de cada indivíduo deve ser apoiada e ouvida, mesmo na ausência de presença física. Esse é um ponto ainda mais importante durante o teleatendimento, onde muitas pessoas se sentem vulneráveis e não recebem atendimento odontológico adequado.

Marketing odontológico

Outro aspecto relevante de como digitalizar o mercado odontológico é o marketing da clínica. Mais do que nunca, integrar a presença de clínicas e serviços profissionais na internet é um passo importante para expandir e conquistar clientes diversos. É preciso se cadastrar nas redes sociais que os clientes utilizam e se afirmar como uma valiosa fonte de informações sobre odontologia.

Gestão odontológica automatizada

Por fim, a transformação digital também é uma ferramenta de apoio ao trabalho diário dos dentistas de todo o país. Um exemplo de investimento que tem se mostrado cada vez mais importante é a locação de software de gestão odontológica.

Por isso, muitos dentistas contam com alternativas, principalmente em tempos de crise, quando os orçamentos são baixos e mais organizações e planos são necessários. Investir em tecnologia, digitalizar e automatizar atividades e processos odontológicos são formas de inovar o mercado e conquistar espaço.

ANÁLISE DOS PLAYERS

Essas 12 redes odontológicas atendem juntas, aproximadamente 21,47 milhões de pessoas e todo o Brasil, que representa 74,6% dos 28,7 milhões de clientes de planos odontológicos privados.

Foram consideradas apenas as seguradoras classificadas como Odontologia de Grupo e Seguradoras. Cisões, aquisições e fusões das empresas ou carteiras foram detalhadas nas páginas a seguir.

OdontoPrev

A rede odontológica líder do Brasil, Odonto Prev, atende 6,73 milhões de pessoas, superando em muito outras operadoras.

O Grupo Odonto Prev, agora de propriedade da Bradesco Seguros, também possui outras marcas como Bradesco Dental, Prívian, Odonto Serv, Prontodente, DentalCorp, Rede Dental e Sepao. Além dessas marcas, é sócio do BB Dental do Banco do Brasil.

Como empresa de capital aberto, opera na Bolsa de Valores de São Paulo B3 sob o código ODPV3. A rede credenciada é bastante difundida e atende todos os estados do Brasil.